در چین باستان، ژی مینگ در معبد افسانه‌ای شائولین شمالی آموزش می‌بیند تا انتقام مرگ پدرش را از یک حاکم شرور بگیرد.

پدری جوان و پسر کوچکش توسط نیروهای شیطانی محاصره شده اند. آنها در سرتاسر چین سفر کرده و به افراد ضعیف کمک می کنند. آنها باید از تواناییهای خود در مبارزه استفاده کرده و با نیرویی شرور مقابله کنند...

رابطه‌ای عاشقانه میان دو خانواده رقیب که به ترتیب به تمرین کونگ‌فوی شائولین و وودانگ می‌پردازند، با وجود مخالفت‌های خانوادگی شکل می‌گیرد؛ تا اینکه آن‌ها در نهایت با همکاری یکدیگر بر یک باند از راهزنان توطئه‌گر غلبه می‌کنند.

امپراتور تانگ توسط یکی از ژنرال‌هایش مورد خیانت قرار می‌گیرد؛ ژنرالی که خود را به عنوان امپراتور در پایتخت شرقی منصوب می‌کند. پسر یکی از برده‌های او به معبد شائولین فرار می‌کند، کونگ‌فو یاد می‌گیرد و برای کشتن خائنی که پدرش را به قتل رسانده، راهی سفر می‌شود.